Děj filmu: Stárnoucí klaun Cibulka přijde o místo poté, co se ředitel cirkusu rozhodne zrušit jeho číslo a na místo medvědů koupit čuníky. Na radu dětí se převlékne do ženských šatů a přijme místo školní kuchařky. Prodaní huňáči ale utečou novému majiteli a vydají se za Cibulkou do školy. Tam způsobí spoustu svému bývalému „kolegovi“ spoustu horkých chvilek, které ještě zvýrazní návštěva inspektora. Za pomocí dětí, které nakonec najdou společnou řeč i s neoblíbeným Buřtíkem, synem ředitele cirkusu, vše dospěje do šťastného konce a medvědi i Cibulka se vracejí do manéže.